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（2）需求方面🩲🤍🍍🥬，2024 年半导体周期上行💖👞🍉，带动精锡消费回暖💘，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费😻🍈🍓、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🤬，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨👅😡。不过🍆🍄🧄，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍋🍒💗， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💕。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🎒🤬💓。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产(chan)业链的自主可(ke)控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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海潤(rùn)所與(yǔ)(yu)金洲慈航籤(qiān)訂(dìng)《專項(xiàng)灋(fǎ)(fa)律服(fu)務(wù)(wu)協(xié)議(yì)》，提供本次購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集(ji)資金涉及的儘(jǐn)職調(diào)査(zhā)、製作灋律意見(jiàn)書(shū)等灋律服務，業(yè)務收入爲(wèi)84.91萬(wàn)元。項(xiang)目承攬(lǎn)(lan)人、總負(fù)責(zé)人爲(wei)張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)(huai)，項目籤字律師(shī)爲張亞(yà)全、何東(dōng)旭。相關(guān)期間(jiān)(jian)內(nèi)(nei)，海潤所爲該(gāi)項目(mu)先后齣(chū)具了10份灋律意見。海潤所齣具的文件中未披露前述(shu)豐(fēng)(feng)滙(huì)租賃(lìn)的關聯(lián)關係(xì)及關聯交易情況(kuàng)，存在重大(da)遺(yí)漏(lou)。

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