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另外😻🥝💓💛，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程💯🍉👝。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断🥔🍎🎒。

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自去年8月(yue)以来，日本央行购债规模每季度减少4000亿日元。按照这一削减步伐，到2026年第一季度，每月债券购买规(gui)模将比量化宽松政策实施前的约6万亿日元减少约一半。

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一位投管机构人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核😈。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后🍄🧄🍎🩳，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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1、数据(ju)显(xian)示，截至目前，我国已成立(li)34家保(bao)险资管公司。近年来，保(bao)险(xian)资管公(gong)司资产管理规模稳步上升，除管理系统内资金之外(wai)，保险资管(guan)公司还积极拓展第三方业务。业内人士认为，第三方业(ye)务或是(shi)保险资管(guan)行业未来重要增长点。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👡👘🍌，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证🥾😠。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🥾👞。这种情况下🍒，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。