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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有(you)限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及(ji)利润表(biao)现，AI应用商业价值有望释(shi)放。并(bing)且我(wo)们(men)在前文中提到，云厂商资本开支均维持或(huo)上修，我们认为今(jin)年云厂商AI资(zi)本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出(chu)市场预期。关税(shui)方面，在当(dang)前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全(quan)球化布局，因此我们认为较大概率能够(gou)绕过关税较高的生产地，需(xu)要承担的关税有限；且(qie)企业大多定价权较(jiao)强，能(neng)够将关税影响通过提价等举措转(zhuan)移至下游客户，因(yin)此我们判断关(guan)税对海外通信(xin)板(ban)块利润率(lv)影响有限，在AI投(tou)入持续的背景下，对需求影响亦有(you)限。

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这笔交易若达成，则将成为今年能源行业规模最大的交易之一💝💓👿👄👢，而谈判正值原油和天然气价格不断上涨之际，原因是以色列和伊朗的冲突可能扰乱全球能源供应🍒。全球基准布伦特原油上周上涨12%，投资者押注伊朗每日约150万桶的石油出口可能会减少。

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一键配置吃喝板块核心资产👚😻🎒🥒，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计🥬，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👞🍑💋🎒，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🤬😻💟、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🍅👄👛、伊利股份😡、海天味业等🍅🍄👙。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、根据发布会上提供的数据，5月份，中国规模以上工业增加值👛😡👠、服务业生产指数同比分别增长5.8%、6.2%，和4月相比保持总体平稳🧅💌🩲。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍍👢🥝，同时警惕微盘风格的波动🩱💘。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥥🩳，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机💕🧅🍍、算力租赁等）值得重点关注🩳🥬💌👛；应用环节需要持续跟踪观察🎒👗👅🩰，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💔🥾，品类方面建议关注AI眼镜🍅、AI玩具等产品🥒🩲；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🤬💛🍆🍎，建议继续平衡A股和港股的配比💕🥝💔；3）建议开始重新关注政策信号🍑，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。