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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链(lian)，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建(jian)议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动(dong)及环境变(bian)量突然变化的背(bei)景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能(neng)催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等(deng)待。