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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1💖👄🍏🍍、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🎒🥝🥒，港股更偏科技互联网🍓🧅👞，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🥕😈👜，港股较A股更便宜🧅🍌👠💖。3🍒、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🥑、业绩改善🍓🩰、更为便捷开放的制度优势💯🍋，较A股率先受益💝💟。4👙🧅、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元👡👠🍋，去年全年日均净流入仅30亿元。

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达拉斯联储今年早些时候的研究更加直接：即便发生1973年或1979年规模的供应短缺，对经济产出的冲击也仅为0.12%💝🧡👝🍍。换句话说，除非风险真正实现🍍🍋，否则地缘政治驱动的油价上涨不太可能引发严重的经济衰退。

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政策面上，从(cong)2018年开启“4+7”集采到去年(nian)底，全(quan)国药品集采涉(she)及435个品种。新药研发资(zi)金需求大(da)、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药(yao)进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此(ci)外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到(dao)很好的回报。

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公告称，公司(si)最(zui)近一个会计年度(du)经审计的财务报告显示(shi)，公司扣除非经常性损益前(qian)后的净利润孰低者为正(zheng)值、持续经营能力不确定性(xing)已消除。截至公告提交日，公司被冻结(jie)资金为71.01万元，占公司2025年第一季(ji)度报告净(jing)资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会(hui)对公司的日常经营产生重(zhong)大不利影响，公司不存(cun)在主要银行账户被冻(dong)结的情况。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布(bu)低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环(huan)节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局(ju)出(chu)现(xian)了较大分歧。分细分(fen)领域(yu)来(lai)看(kan)，电动(dong)乘用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程度最(zui)为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整(zheng)车(che)和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快(kuai)速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞(jing)争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊(tan)销一(yi)度收缩，而零部件板(ban)块的(de)开支(zhi)持续(xu)上(shang)行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车(che)产业链上下游(you)格局的利润分配和(he)供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、英国央行正面(mian)临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的(de)双重挑战。当前政策利率4.25%仍处紧(jin)缩(suo)区间，为(wei)调整留足空间。短(duan)期来看，季度性降息将成为平衡通胀与增长的(de)首选工具；中长期(qi)而言，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使央行采取更激进(jin)宽松措施。 投资者需密切关注6月会议声明、5月通胀(zhang)数据及美联储政策动向。