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锂：我们认为在实现了一轮成功的降本增效后，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限🍋💞，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减，并带来阶段性反弹机会，然而由于力拓等具备较强资金实力的综合性矿企仍在持续推进项目扩产，行业迎来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长。

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3） 经济基本面来看，内需不足(zu)、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期(qi)，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走(zou)扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了(le)油价(jia)下行的输(shu)入性影响外(wai)，国内(nei)有效需求不(bu)足、部分行业产能过剩(sheng)也(ye)是重要原因。提(ti)振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需(xu)政(zheng)策进一步落地显效。

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“他们没(mei)有研究过，但不妨碍股价涨。只要公司敢(gan)主动(dong)说有创新，股价就有机会涨。有(you)可能他还没研(yan)究透，股票涨完了(le)。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公(gong)司没怎么涨，但有(you)些小(xiao)市值、靠一两个创新品种预期的（股(gu)价上涨的公司），风险就大些。

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负责人：我们将年度目标定为20GW，是去年总出货量的三倍。仅用上半年时间👢👄🥑🍊，我们就达成了去年全年的出货量🥕，为全年目标的高效推进打下了基础。未来产能布局将重点聚焦于BC技术💟🩳，依据市场需求有序推进🥾👿。今年BC组件将主要面向高端户用市场，重点布局欧美及澳洲地区🍑，通过旗下TCL Solar和Maxeon品牌进行推广。

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1、翻开石头科技最新财报，一组数据折射出深层次危机：2024年营收119.45亿元👗👝👠，同比增长38.03%🧄，但归母净利润却逆势下滑3.64%至19.77亿元👠；2025年一季度营收增速冲上86.22%👞，净利润却暴跌32.92%**🍏。这种“增量不增利”的背离😈🍆💗👚，在毛利率变化上找到答案——2024年主营业务毛利率从53.93%骤降至50.14%💗💋💕，净利率更是蒸发7.15个百分点。

2、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善💘🍒，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地🍋🍄💯💗。然而👢，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函😡🩳，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限👅😠🎒，市场情绪趋于谨慎🍈🥭🥭🍄。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善🩳💓🥕🎒，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制👠🍒💞💟，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。