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行业视角(jiao)，我们认为工(gong)业板块(kuai)将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管(guan)电气化(hua)订单增速(su)有所回落，但在(zai)手订单为(wei)收入带来较高确定性；工业自动(dong)化板块随着去库(ku)存(cun)接近尾声，预计将进(jin)入复苏通道。根据MSCI各行业(ye)2025年资本(ben)开支增速预(yu)期，TMT和公共(gong)事业同(tong)比加速的确定(ding)性较(jiao)高；从资本品子板(ban)块2025年EPS一(yi)致预期(qi)看，国防、电气设备预计维持(chi)较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的(de)同比(bi)增长，其他子板块（工业(ye)集团、工程基(ji)建、建筑(zhu)产品）EPS在宏观环境边(bian)际宽松背景下，预(yu)计2025年实现10%左右同比增长。

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二(er)、市场(chang)下(xia)行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险。当前市场主要的(de)下行风(feng)险，只能是长传导链条的风(feng)险。可能是美(mei)国经(jing)济(ji)下(xia)行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格(ge)局(ju)改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的(de)验证过程，也是乐(le)观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降(jiang)低，也可能成为扰(rao)动的来源(yuan)。

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2、最后，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)(jia)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市(shi)場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化(hua)有所(suo)緩(huǎn)解，但(dan)整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低位。