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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基准判断。这个判断有(you)什么下行风险？我们认(ren)为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币(bi)、经济(ji)数据验证。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是长(zhang)传导链条的风险，比如中期资(zi)产配置格局的变化(hua)。市场关注(zhu)度较高的是美国经(jing)济下行可能超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国(guo)需求也可能更长时间(jian)维持(chi)低(di)位，A股供(gong)需(xu)格局改(gai)善节点(dian)可能推后。而在中长期中(zhong)美(mei)竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影(ying)响是中性的。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架💯💯，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🥿，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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周一日韩股市高开，日(ri)经225指数因普遍(bian)上涨高开0.6%，报38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至(zhi)2903.50点。

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最后🩳，毛利率方面🥒🧡👛，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%🍓💯，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加👅👄；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解🍆💔，但整体毛利率依旧处于低位。

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2、方正(zheng)证券的报告显示，ADC（抗体药物偶联物）领域，2024年中国license-out交易(yi)总金额达(da)102.4亿美金，占比总交易额20%。