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本周美股回顾。中(zhong)美关(guan)税谈判(pan)取得一定进(jin)展，贝森特表(biao)态，美国可以延(yan)长部分谈(tan)判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转(zhuan)暖，本周美股前四(si)天维持涨幅。周五以(yi)色列(lie)伊朗(lang)冲突(tu)影响(xiang)市场风偏，市场趋于避险(xian)，黄金(jin)大涨的同时美股小幅下跌。市场(chang)担忧伊朗(lang)遭受袭(xi)击原油供应受(shou)阻，原油价格大涨，带(dai)动美股石油板块大涨。

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今年的**工作报告提出，拟发行特别国债5000亿元👄🥬🩰👞，支持国有大型商业银行补充资本。今年3月30日，中国银行、建设银行🥕🍈🥾、交通银行、邮储银行发布向特定对象发行A股股票预案等公告🥥👚🍄，合计拟募资金额达5200亿元，其中财政部拟出资5000亿元，扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本🍌🎒🍒。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💗👢，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💕，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥕🤬🥝🧡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👿🍋，在观测到PPI的显著修复之前🥕🥑💯💯🍇，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、一是加强央地协同，凝聚合力👜🥿。国家部委在顶层设计🥝🥒、政策配套💕、授权放权、项目审批上给予更强有力支持；深圳要完善工作机制，制定清晰的时间表、路线图、任务书。