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维持年(nian)度策略观点(dian)：牛市上半(ban)场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我(wo)们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松(song)环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金(jin)通过信贷(dai)渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通(tong)胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流创(chuang)造和分(fen)红能力占(zhan)优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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2、2、USDA6月报预计👡🥑，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨，环比调增21.8万吨🍉🍅👄，同比下降43.5万吨😠🌽，仍低于国内市场预期。国内新棉已经陆续进入花期，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加🥭，天气状况良好，目前看丰产概率较大，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。