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美国需求(qiu)面临不确定性(xing)，关税风险或逐步体现。根(gen)据美国密歇根大学(xue)数据，2025年以(yi)来消费者信心指(zhi)数正在持续走低，叠加部分(fen)品牌已陆续宣布针对美国销售(shou)的(de)产品采(cai)取重新定价策略以应对关税的(de)影响，我们认为居民消费需求(qiu)在2H25或存在一定放(fang)缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓(huan)冲期内引入新的库存，而从(cong)1Q25各品牌业(ye)绩会(hui)的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对(dui)2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指(zhi)引较为谨慎。

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