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中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税(shui)谈判(pan)有(you)望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进(jin)。然而周五(wu)以色列伊朗爆发冲突，全球资产(chan)受(shou)冲击。

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何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🧡😡🥾，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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1）中东地(di)缘(yuan)局势(shi)扰(rao)动风险偏好，但影响(xiang)A股的核心因(yin)素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升(sheng)能源(yuan)、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情(qing)绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是(shi)自身结(jie)构问(wen)题。从风险(xian)溢价来看，在中美谈判利好(hao)预期下，本周沪深300风险溢(yi)价一度回(hui)落至6.1%附近，为今年4月以(yi)来(lai)的最低水平。关税对市场情绪的(de)冲击修(xiu)复(fu)后(hou)，风险溢价(jia)进一步下行还需要经济基本面或增量政策(ce)的持续(xu)发(fa)力；结构上来看，前(qian)期活跃的新消费、创新药等主题的成交占(zhan)比持续提升(sheng)后，细分赛道快速(su)轮动，部(bu)分获(huo)利盘存在止盈需求。

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在加拿大，总理马(ma)克・卡尼的目标是与聚集(ji)在艾伯塔省卡纳纳斯基(ji)斯参加周一(yi)正式开始的(de)七国集(ji)团(tuan)峰会的每(mei)位世界领导人会面(mian)。英国首相基尔・斯塔默周六(liu)表示，英国将(jiang)寻求与加拿大重启贸易谈判。

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1、本周，地缘政治冲突升级带动(dong)市场风险偏好有所(suo)下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本(ben)周双双收跌，创业板指(zhi)周涨幅(fu)收窄。在业内机构看来(lai)，短期事件引发的下(xia)跌或为投资者提供(gong)布(bu)局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机(ji)会。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👙，尤其港股表现更为强势😈🥭🤬🩰，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🧄🍓🧄🥔，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💖，恒生指数21年全年下跌-14%🍄🥻💗。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💌😠🥭💋🍒，结构上电力设备领涨🍒，此外有色金属🍇💝🩳、煤炭🍉、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💖，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩰🧡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🤍🥬🍑🍓，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍏，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看😠，关注通胀回归的节奏和幅度💯，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍅🍄，但短期概率不大🥦💘。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥻，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍍，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👚🧡🍇。