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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🥬👠，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下👄🍍😻，美元走强短期概率不大。

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16日(ri)早盘，算力产业链继续走强，CPO概念股集体大涨，创业板人工智(zhi)能开盘涨逾2%。其中，太辰光领涨8%，新易盛涨超7%创年内新高，博创科技(ji)、中际旭创(chuang)、天孚(fu)通信等多股涨超(chao)4%。

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3、投(tou)资(zi)者结(jie)构：港股机构投资者占比更高(gao)，外资占比更高，美国债务风险扰动，美(mei)元走弱，外(wai)资(zi)寻求中国资产(chan)配置(zhi)，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新(xin)数据，2020年港股机构投(tou)资者占比(bi)（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致(zhi)港股相比A股更(geng)易受海外影响，历史(shi)上看AH溢价指(zhi)数与美元走势高度相同，美元走弱(ruo)时A股相对港股溢价下行，主因国(guo)际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开(kai)放和便捷，由(you)于没有外汇(hui)管制，监管规(gui)则与国际接轨，外资进入港(gang)股市(shi)场更(geng)便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股(gu)往往(wang)较A股(gu)更为受益。今年以来市场对美国债务风险(xian)担忧(you)持续升温(wen)，尤其在特朗普公布对等关税后(hou)美元资(zi)产遭受大幅抛售和价格下跌(die)，东稳西荡下外资(zi)加速流(liu)入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)开放的(de)金融体制率先受(shou)益。从(cong)个股层(ceng)面来看，同时在A、H上市的企业，外(wai)资机构持股占比越高，AH股溢价率越低(di)（图表(biao)13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于(yu)无法获取准确数据，这里以国际(ji)中介机构持股比例估算），AH股(gu)溢(yi)价率(lv)仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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另一方面🥕🍅🍌🍉，劳动力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力。过去10个月中🍌，英国就业人数有9个月下降，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤降至5%，较央行5月预测低0.5个百分点🥬。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续🩰👘🥝，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济🍎🍊🥿👿💌。

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1、随着百年(nian)变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强(qiang)军，军强方能国安(an)”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国(guo)防军(jun)工板块(kuai)或(huo)已进入击球区间(jian)。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

2、这些公司都不是大家印象深刻的创新药企，但为什么能领跑板块？记者研究发现💌🍏，它们的共同点是市值小、有一两个品种属于突破性疗法、有出海预期🥑🩱🩳。