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1、2025年上半年，虽然政策不(bu)确定(ding)性(xing)有明显升(sheng)高，但全(quan)球经济整体平稳运行，除美联储(chu)外的其他(ta)主要(yao)央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动(dong)能将走向收敛，主(zhu)要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽(kuan)松，产出缺口仍有修(xiu)复空间具备一定优势，但下(xia)半(ban)年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出(chu)口和增长(zhang)前置的(de)制约。在这个背景下(xia)，下半年我们更看好非美地区的(de)机会，对欧洲市场保(bao)持相对(dui)乐观，提(ti)升新兴(xing)市场的权重。但我(wo)们认为区域表现的(de)分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面(mian)展望下半年，自下而上我们分析师(shi)对(dui)所(suo)覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广(guang)告>电子>内容(rong)），工业（电力设备(bei)>自动化），金融，我们对消费以及偏消(xiao)费的制造业（家电、汽车(che)）、大(da)宗原材料保持谨慎。

2、成份股方面(mian)，白酒、啤酒等酒类个股跌幅(fu)居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超(chao)4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。