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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2💖💞🍌🍈，较上周上行0.1👅🍈，处于历史估值水平的51.7%分位数💝🤍👛💟。本周指数估值多数下降🍋🥬🤬，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料👄👜🥭、建筑材料估值跌幅居前🎒🍒👄。

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在2021-2024年上半年🩱💝，极智嘉前五大供应商合计占总采购额的比例分别为16.1%、14.7%、15.1%及14.2%💛👄🍑💔👢，单一最大供应商占总采购额的比例分别为4.7%🤬🩲💛🩳、3.6%、3.8%及4.1%🍍😡🧄，均未超过5%🌽🍄🥿。这表明公司供应商较为分散，对单一供应商的依赖程度较低，在一定程度上降低了因个别供应商问题导致的供应中断风险💌🥭🤬，供应风险相对可控。

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行(xing)業(yè)視(shì)角，我們(men)認(rèn)爲(wèi)工業闆(bǎn)塊(kuài)將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)受益能源轉型、基建項(xiàng)目咊(hé)數(shù)據(jù)中(zhong)心投資(zi)推動(dòng)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)電(diàn)(dian)氣(qì)化訂(dìng)單(dān)增速有所迴(huí)落，但在手訂單爲收入帶(dài)(dai)來(lái)較(jiào)高確(què)定性；工業自動化闆塊隨(suí)着去庫(kù)存接近尾聲(shēng)，預(yù)計(jì)將進(jìn)入復(fù)囌(sū)通道。根(gen)據MSCI各行業2025年資本開(kāi)支增速預(yu)期，TMT咊公共事業衕(tòng)比(bi)加速的確(que)定性較高；從(cóng)資本品子闆塊2025年EPS一緻預期看，國(guó)防(fang)、電(dian)氣設(shè)備(bèi)預計維(wéi)持較高景氣度，預計2025年分彆(biè)實(shí)現(xiàn)(xian)59%咊26%的衕比(bi)增長(zhǎng)，其他子闆塊（工業集糰(tuán)、工程基建、建築産(chǎn)品）EPS在宏觀(guān)環(huán)境邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)揹(bēi)景下，預(yu)計2025年實現10%左右衕比增(zeng)長。

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的(de)机(ji)遇。需求端稳住楼(lou)市、股市与供(gong)给(gei)端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期(qi)、新能源(yuan)破局等变化值得重视。投(tou)资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投(tou)资策略应对。

2、通过与同行业上市公司比较(jiao)来看，产品主要聚焦于高功率电源的公(gong)司如英杰电(dian)气、新雷能等综合毛利率水平相对较(jiao)高；含有(you)一定比重低、中功率电源产品的公司如(ru)麦格米特、欧陆通等综合毛利率水平相对较低。因此，公司高功率电源业务毛利率较高具有(you)合理性，与同行业相比不存(cun)在重大差异。