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興(xìng)業(yè)證券錶(biǎo)示，本輪(lún)伊以衝(chōng)突后續(xù)持續陞(shēng)級(jí)爲(wèi)多(duo)國(guó)長(zhǎng)期(qi)戰(zhàn)(zhan)爭(zheng)的可能性較(jiào)(jiao)低，短期(qi)事件性衝擊(jī)引髮(fà)的下跌(die)反(fan)而提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)過(guò)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)(jue)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要(yao)矛(mao)盾。結(jié)構(gòu)上，中美談(tán)判結(jie)菓(guǒ)落地、國內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，在新的宏觀(guān)變(biàn)化齣(chū)現(xiàn)之前，具備(bèi)産(chǎn)業趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的(de)科技(ji)成長闆(bǎn)塊(kuài)依(yi)然有朢(wàng)昰支撐行情的結(jie)構性亮點(diǎn)。

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2👡👘、估值：港股更便宜🍊👅🥿，结构上汽车👄、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低💘。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👅，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍒，上证指数14.6倍🍋🤬，沪深300 12.7倍👝👞，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🥥，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍌。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💋🤍、35%分位💓🍋💟🍌，4月初经历关税冲击的下跌后🥬😠👘🍎，恒生指数PE 8.9倍🥥、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A🍑、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍆🍉💕，其中汽车（134%）、军工（107%）🎒👞、电力设备（89%）🤬、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥾💌。

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1、虽然总体数字保持稳定，但表面之下有一些迹象表明，对总统的热情正在减弱🍆🥿🥕，自4月以来🍅，强烈支持总统的成年人比例略有下降。强烈反对的比例也略有下降，不过在这次民意调查中👜，强烈的负面情绪仍然强于强烈的正面情绪🍅🥿👿。与4月份相比🍊，共和党人表示强烈支持总统的可能性降低了5个百分点，他们大部分认为自己是MAGA运动的一部分🌽👗🩲💓，进入了“有点赞成”的类别🍈🥕💕。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位，吸引险资🥕👜👙🍄、社保等长期资金流入。政策方面🥭，降准降息降低了银行负债成本，同时中央汇金增持🥻👘🥕，释放维稳信号🍑，进一步强化了市场信心🍆🧅。此外💖👄，经济复苏预期下，银行作为顺周期行业，资产质量改善预期升温🥥🥭。