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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端(duan)主导(dao)。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使(shi)市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到(dao)各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担(dan)忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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