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在我們(men)國(guó)內(nèi)，更具決(jué)(jue)定性的囙(yīn)素(su)昰(shì)地區(qū)差異(yì)：2022年(nian)高校招(zhao)生(sheng)如菓(guǒ)分省來(lái)看，三大直鎋(xiá)市的男女生比例都在最均衡之列，而本科錄(lù)(lu)取(qu)人數(shù)中女生佔(zhàn)比最(zui)高的雲(yún)南、廣(guǎng)西等省份都有着重男輕(qīng)女的現(xiàn)象(xiang)。

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上周一系列美国(guo)经济数据令人鼓舞，通胀显示出缓和迹象，消费者信心也在今(jin)年首次回升;劳动(dong)力市场整体依(yi)然稳健(jian)，失业(ye)率维持在(zai)健康的4.2%水(shui)平，尽管续请失业金(jin)人数的(de)上升显示出(chu)一些劳(lao)动力市场降温的迹象。总体来看(kan)，当前的(de)经济背景似乎支(zhi)持美联(lian)储逐步走(zou)向宽松政策的(de)路径。但华(hua)尔街观察人士认为(wei)，政策制(zhi)定者可能仍需要更多信号才能实(shi)施任何降息行动。

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3🤬🥕🍓、投资者结构：港股机构投资者占比更高👞🥻💖🤍，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🤍🍄🎒🩱🍑，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👿👅🍅。相比之下港股机构化程度更深💋🥬🍋，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍍💗🥕，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥭🧡💓，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🩲👙👘🍅，由于没有外汇管制👙，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍍，因此在外资加速流入中国权益市场时💟🧡，港股往往较A股更为受益👄。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👡😠，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥦，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值👗🍉💌🍓、业绩改善🥿、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高💗💗🍊🧅，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中👞，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🧄，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%💖🩳🧡，AH股溢价率也更高达到18%。

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漆器鑲(xiāng)嵌昰(shì)漆器製作技藝(yì)咊(hé)百寶(bǎo)鑲(xiang)嵌製作(zuo)技藝相結(jié)(jie)郃(hé)的一門(mén)綜郃復(fù)雜(zá)技藝，涵蓋(gài)(gai)美工設(shè)計(jì)、木(mu)工、漆工(gong)、鑲嵌、開(kāi)紋(wén)、描(miao)金等工序，整體(tǐ)製作難(nán)度非常高(gao)，也爲(wèi)牠(tā)的傳(chuán)承帶(dài)來(lái)很大睏(kùn)難。

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1、消息面上，近期国常会议指出🩳🍏💟🍈，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底💕💌，进一步优化现有政策🤍🥻👅，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期激活需求🍉🩲👛、优化供给👘👿🍏、化解风险😻👘😠，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

2、建议在6~8月的半年报季👞🥭🧄😻🥭，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍍😻。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💌🍉💟、PCB🥬、ASIC芯片🩳、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍊🥻🍆👡；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💕🥔👛，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💞、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥕，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💓🌽；3）建议开始重新关注政策信号🍄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍋👄👡，但需要耐心等待。