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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响💓😻。当地时间6月13日凌晨🥕，以色列对伊朗核计划发动空袭💛。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🥕😈👛👚🤬、贵金属等大宗商品价格🍋🍑🌽，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🩱；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🍋，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀💟🍒🥔，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍓🥥💟🩳。从披露中报业绩预告来看😡🥑，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🍑🧄👅😠，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🧄、创业板指数在收益率上表现较好👢。

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此外(wai)，邓(deng)默博(bo)士也非常关注长期(qi)投资价值，结合政策导向、科技创新趋势以及产(chan)业(ye)升级的方向，利用量化模型评估市(shi)场情绪、资金流动和行业景气度，以优化行业配置和因子暴露，在中小市值公司中寻找标的，提前布局具备(bei)持续增长潜力的行业和公司。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少👗💯🎒、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费🧅👝💯。存量订单消化完后企业预期谨慎💌👘💌🥦，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复🍑。

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银行(xing)ETF（512800）基(ji)金(jin)经理助理张放：截(jie)至2025年6月12日，银行板块的股息率整体处(chu)于较高水平，目前中证银行指数(shu)的股息率约5.7%，处于(yu)近(jin)十年84.9%分位点，显著高于市场平均水平（如沪深300股息率约3.3%），较10年期国债(zhai)收益率（1．65%）超(chao)额4．05个百分点，在震荡市中成为避险资金的首选，配置性价(jia)比突出。

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2、6月13日，人力资源和社会保障(zhang)部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末，企业年金积累(lei)基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万(wan)亿元，近(jin)三年累计收益率为7.46%。