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本次伦(lun)敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预(yu)期。中美双(shuang)方在经历6月(yue)9日至10日的高强度谈判后，达成实施日(ri)内瓦(wa)共(gong)识(shi)的协议框架，为未(wei)来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方(fang)发布的信息，该协议(yi)主(zhu)要包括(kuo)以下协(xie)同措施：美国(guo)将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发(fa)动机零件等领域；相(xiang)应的，中(zhong)国将(jiang)在(zai)稀土出口上适度放宽管控(kong)。这一结果符合我们此前的预判。

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但这种接(jie)受似乎忽(hu)略(lve)了同一份报告中的一个预测，即(ji)关税(shui)将 “缩小(xiao)美(mei)国(guo)经济(ji)规模”，并可能(neng)导致(zhi) 2025 年和 2026 年通胀率(lv)上(shang)升 0.4 个百分点。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创(chuang)新药为(wei)例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因(yin)素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演(yan)绎也从最初的核心标(biao)的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然(ran)看好(hao)低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时(shi)间成(cheng)本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随(sui)着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的(de)心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活(huo)跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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更重要的是，全国政客(ke)都应关注 “尽可(ke)能低成(cheng)本” 方案(an)与 “尽可(ke)能满足多方需求” 方(fang)案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理(li)适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优(you)先推(tui)进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不(bu)如放(fang)弃去做(zuo)别的。否则，就会像(xiang)加州政客(ke)一样，最终只剩(sheng)大量时间和金钱的浪费。

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1、我已经这样做了 50 年(nian)，当你知道这些事情会发(fa)生却无法预测时，该怎么做呢？答案是坚(jian)持到(dao)底。不要恐慌(huang)抛售，这是你能做的最糟糕的事情，因为这会让你在路(lu)边(bian) “流(liu)血”。不仅要坚持到底，而且如果你正在积累财(cai)富，并按照简单路径(jing)的要求(qiu)定期投(tou)入资金，这些波动其实是一种福气，因为现在你可(ke)以(yi)以更低的成本积累份额。

2、中新网厦门6月16日电 (魏林可)海峡两岸艺术交流汇音乐会“那些我们一起唱过的歌”15日在厦门举办，两岸优秀音乐团体以经典华语歌曲为纽带🍎👝🍒🥑，共同展现中华音乐文化的深厚底蕴与时代创新。