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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈(cheng)现边际走弱的状态，社融数(shu)据中企业贷款(kuan)意愿(yuan)仍在下滑(hua)；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好(hao)；（3）日(ri)内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定(ding)性方向。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观(guan)信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环(huan)节需(xu)要(yao)持续跟踪观察，其(qi)中多模(mo)态视(shi)觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公(gong)司，以及绑定品(pin)牌客户成长的(de)零部(bu)件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环(huan)境变(bian)量突(tu)然变化的背景下，港股是(shi)全球(qiu)的(de)风险资(zi)产的避风港，建议继续平(ping)衡(heng)A股和(he)港股的配(pei)比；3）建议开始(shi)重新(xin)关(guan)注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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