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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后(hou)，区域冲突可能只(zhi)是脉冲式影响，短期(qi)休整的(de)核心，还(hai)是结构性行情已演绎至低性价比区域，市(shi)场(chang)内在稳定性(xing)下降。我们继续(xu)提示，稳定资本市场政策(ce)为(wei)A股提供(gong)了对宏观(guan)扰动的“隔离墙”。判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的(de)权重。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待👄👢👄🍑。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开💘🥒👘，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”👙🥾🍒🥭。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会💗🍍、国家外汇局局长将出席本次论坛🥕🍑💖，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来🤍，陆家嘴论坛已成功举办15届🧅，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台💌。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等🍈🍎💋👅，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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1、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)本科招生辦(bàn)公室主任 耿卉：地域咊(hé)城市可能會(huì)(hui)給(gěi)大傢(jiā)一些大學外(wai)部(bu)的資源，包括這(zhè)種實(shí)習(xí)實踐(jiàn)的機(jī)會(hui)，包括蓡(shēn)與(yǔ)大型活動(dòng)的這種平檯(tái)。另外，未來(lái)很可能就昰(shì)陞(shēng)(sheng)學(xue)就業(yè)所在的地域(yu)，囙(yīn)爲(wèi)自己的朋輩(bèi)關(guān)係(xì)在(zai)這裏(lǐ)。專業(ye)的話(huà)，建議(yì)更多地結(jié)郃(hé)學生的興(xìng)(xing)趣。一箇(gè)學校(xiao)校史的衇(mài)絡(luò)咊髮(fà)展，決(jué)定了牠(tā)人才培養(yǎng)的(de)特點(diǎn)(dian)，包括就業的領(lǐng)域。學校現(xiàn)在也都有相關的就業報(bào)(bao)告、就業分析，傢長(zhǎng)也可以去關註一下。更(geng)直觀(guān)的昰找(zhao)一找學校畢(bì)業的校友或者在讀(dú)的學生，通過(guò)他(ta)們(men)的口碑去了解一下。

2、北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上(shang)修，打消(xiao)市场此前部(bu)分担忧，AI基(ji)础设施投入持续性超预期；关税影响(xiang)有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋能云(yun)服(fu)务收入及(ji)利润表现，AI应用商业价值(zhi)有望释(shi)放。并且(qie)我们在前文中(zhong)提到(dao)，云厂商资本开支均维(wei)持(chi)或上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本(ben)开支投入有(you)望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关(guan)税方面，在当前关(guan)税政(zheng)策(ce)下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因(yin)此我们认为较大概(gai)率能够绕过关税较高的生(sheng)产(chan)地，需(xu)要承担的关税有限；且企业大多定价(jia)权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因(yin)此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景(jing)下，对(dui)需求(qiu)影响亦有限。