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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我(wo)们继续(xu)维持年度策(ce)略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳(wen)定的自由(you)现金流创造和分红(hong)能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到(dao)PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长的哑铃型(xing)配置思(si)路(lu)。

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但6月13日，以色列突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)方展開(kāi)多輪(lún)交火。中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)(shi)突變(biàn)(bian)，全毬(qiú)大(da)類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌，而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上行。地緣(yuán)風險陞(shēng)(sheng)溫(wēn)、市(shi)場(chǎng)情(qing)緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)之下，也引髮部(bu)分投資者(zhe)對本輪科技成長(zhǎng)行情(qing)昰(shì)否會(huì)(hui)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

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