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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年(nian)来港(gang)股业(ye)绩增速显著强于A股(gu)，2024年(nian)全部港股归母(mu)净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔(ti)除金(jin)融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集(ji)中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业(ye)绩受(shou)价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏(pian)传统经济，因此对价(jia)格更(geng)敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥑💓🥭，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍋，一方面是因为🍒🥔，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🤍、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👢🍊💗🥾。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥔💗；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥬😡，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💞🍒👠。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍇💓。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、该财团提出的现(xian)金(jin)收购价格为每股5.76澳元（8.89澳元），较Santos上周(zhou)五每股6.96澳元（4.52美元）的收盘(pan)价溢价(jia)27.73%。