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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥥，牛市上半场是金融再通胀🥾，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😡🍌🌽，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😡，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🎒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍌💋💔🍇，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😡。

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2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💌，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识👛🥬🤬，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🍇🥝🥝。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序👞，而非一蹴而就解决所有分歧💔👙💗。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话😈🍏、防控政策路径多变🩳🍌，而非立即实现全面协议。