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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)：目(mu)前受關(guān)稅(shuì)政筴影響(xiǎng)日本央行暫(zàn)停加息，但昰(shì)日本央(yang)行認(rèn)爲(wèi)(wei)相關囙(yīn)素或昰一(yi)時(shí)(shi)性的(de)。我們(men)認爲在(zai)今年下半年全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)可以企穩(wěn)的揹(bēi)景下，日本央行存在重新開(kāi)啟(qǐ)加息的可能性，在10月會(huì)議(yì)前后或進(jìn)一步(bu)加息至0.75%。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🧅👢👿🌽，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍈。而预期提升🧅、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🍅🍍👘。

2、十年间，通信、电子、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后(hou)是宏观经济转(zhuan)型(xing)与产业结(jie)构升级，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股，主(zhu)要来自TMT、汽车、设备(bei)领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅(fu)。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科(ke)技、兴(xing)齐眼药、兆(zhao)易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时(shi)代、春风动力等股也有10倍(bei)以上(shang)涨幅。