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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👝。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👘💗🍑、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🥝。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流(liu)入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体(ti)宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅(fu)高于(yu)市(shi)场预(yu)期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对(dui)均(jun)衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结(jie)构上(shang)融资资金有望延续净流入(ru)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🍈🍌🧄🍄😻。从降息指引来看👢，美联储仍保持年内两次降息预期🧡💝🩳。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🧄💛，显示出美联储内部对降息预期的分歧💕🧄。展望未来😠，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥑💖💛，以及通胀下降🩳👘🥬🥥，正确的做法就是保持现状😠🩲🎒💌，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、据Wind数据统计💗，选取参与角色为竞买方👠🥭，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家🍊🥔🥔💗，分别为湖南发展、维信诺👚🍊👗🍓、昇辉科技、国投中鲁💕🩲、东莞控股👙🧄、梦网科技、邵阳液压🌽🩱🩱、新莱福、沪硅产业💝🩲💞、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）💓、哈森股份（**）🍊🥬😡💝、*ST宇顺🍊💖、科源制药、津投城开、南京化纤💓👚、建龙微纳💞😡、海联讯🥕👜😡、天亿马、华升股份🍄🧅💘、奥浦迈💋🥬🌽🍓🧅、沈阳机床🥭😻、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马💛🤬💖、宏创控股、新晨科技、杰美特🥒👘💗🤬🍌、鸿铭股份🥾🍍💯🥝、至正股份💔🥭👞🤬🍓、中科通达🥝、晶丰明源、本钢板材、厦门港务💟👝👙👢💓、电投能源、隆扬电子🤬🍓💞、上海电力、中国船舶、广西广电🍇、安孚科技、工智退🍅、信邦智能、新铝时代👿💋🧅、慧博云通、云维股份、电投产融👝、渤海汽车👗👞、邦基科技、九联科技🍈💔🥬、国城矿业（**）🥒🥒、欧菲光👞🍉😻👘、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器👠👘、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科技🥻😠💝、海峡股份、安宁股份、金利华电👄🍉🥦、嘉必优👗👘👿💌、阳光诺和、*ST宝实💓、立讯精密👄👝👝🥒、新筑股份🍈👞、宁波方正（**）、四川路桥💓🥥、综艺股份👠😻🩳、海光信息、中核科技、天汽模👠💗😠💋、*ST花王💌、概伦电子👞、海航控股🍊🍍🍉👗、狮头股份👚🍊、亿华通-U🥭、迅捷兴🥬👡👞🧄、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展💟🥾💋🍈、湖北宜化🍏、因赛集团和华懋科技👅🥦👡。具体情况如下图：

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元💗💔🍌🧅，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。