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这种盈利能力的提升不仅(jin)来自(zi)产品商业化的成(cheng)功，更(geng)重要的是BD（商业开发）授权(quan)收入开始常态化。恒瑞医药第一季度利润大幅增长主要源于BD首付款计入，表明创新管线(xian)价值正在得到系统性重估。

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伊朗总统佩泽希齐扬(yang)14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能(neng)够击(ji)落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。

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天然气生产增速加快。5月份🍆，规上工业天然气产量221亿立方米🍇，同比增长9.1%🩲🧡，增速比4月份加快1.0个百分点🧡；日均产量7.1亿立方米🍌🥑👞。

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行业配置：维持哑铃配置思路👄，红利底仓+小盘成长。红利方面🧡👢，在通胀尚未回归🥭🍄👚，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💕🥾，但自由现金流充沛的企业🧄🍓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😻💞，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍎🤍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💟🍉；补贴政策推动下🥻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👞🍓🥔，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💔🧡💕🥥，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖🍈💝🥭、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👿、芯片）🌽、信息化（数据库、操作系统）🍎💌、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥑👚。

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1、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属🥦🍒👜🧅、军工🍊🩲、AI应用（软件🍅🩲、硬件）、创新药等💝👝。主题方面💟🍉，建议关注：自主可控👗👅、并购重组等🍇🍋👄。

2、秘鲁位于环太平洋地震带上💗🤬🥾，是地震多发国家。据法新社介绍，该国每年平均发生至少100次可被监测到的地震。2007年8月15日🍓🥬🥾，秘鲁伊卡省发生7.5级地震💛🍉，造成约600人死亡🍌🩳、1200多人受伤。(完)