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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🩱💯👛，A股顺势休整💋👅🌽。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响👄🍇💛🧄，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域💖👚🍏🥕，市场内在稳定性下降。我们继续提示🍅，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🍉🧡👝。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🩰，提升强势板块节奏判断的权重😡。

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经济：我们认为今后的日(ri)美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的(de)减(jian)免，给日本GDP带来的拖(tuo)累或在0.3-0.4个百分点左右(you)，在此背景下(xia)2025年全年或能实现1%附近的增速。下(xia)半年日本经济或(huo)是温和复苏的节奏，下半年(nian)若(ruo)能实际工资同比转正(zheng)，则能带(dai)来实际消费的(de)增加；人手不足背景下日本企业或继续(xu)扩大设备投资。但在关税的影响，日本的净出口或存(cun)在较**动，存在(zai)压制GDP的可能性。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破🍌🧄，打开应用层突破空间。

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安大略省巴(ba)里(li)市的(de)贝基・德夫林(lin)参加了(le)多伦多(duo)美国使馆外的**活动。她举(ju)着一面写(xie)有 “加拿大非卖品” 的旗帜，对特朗普有关吞并加(jia)拿大的言论表示遗憾。“这太令人恼火(huo)了，也体现了特朗普**的所(suo)有问题。” 她说(shuo)。

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1、为什么会这样😻👚？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”👢💟，又或是“大学扩招更多文科生🍎，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科🥻🥻🥒🥝，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

2、4、整体来看，产区(qu)降雨增多，开割初期原料产出不(bu)畅，供应端存在支撑(cheng)。对非实行100%税(shui)目(mu)产品零关税举措，有利于(yu)非洲胶进口，进口量预期增加。下游需求表现偏弱，持续高(gao)库存(cun)负反馈传导至轮胎开工。供增需弱下(xia)，胶价重心下移(yi)。NR仓单注册量增加，NR虚实比下降，20号(hao)胶(jiao)或价格下探。关注近期地缘因素，原油价格变动，以及海运费变化。