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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🍎👿。日本的外需股票（汽车🩰💌、机械🍋👠🧄🩱🍏、半导体、化学等）主要受关税、汇率👞、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大🩳🥭💌。与此相对🍍，内需股票（银行、保险👛、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🩳🍌😡🧄。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性🥝💘。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭🍑👢🍏🧅，则在政策上更多或是利好。

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对(dui)于本轮(lun)伊以冲突，我们认为后续持(chi)续升级(ji)为(wei)多国长期战争的可能性较低(di)，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会(hui)。情绪修复过后，内因仍是决定市(shi)场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平(ping)稳运行，在新的宏观变化出现之前(qian)，具备产业趋势支撑(cheng)、有基本(ben)面改善预期的科技成长板块依然有望(wang)是支(zhi)撑行情的结构(gou)性亮点。

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二是政策发力显效，行稳致远有(you)保(bao)障(zhang)。今年以(yi)来，我国实施更加积极有为的宏观政(zheng)策，加大逆周期调节(jie)，加快推进“两重”建设和“两新”工作(zuo)，有(you)力增(zeng)强了消费活力(li)，带动了生产增长(zhang)，促进了转型升(sheng)级(ji)，充分(fen)展(zhan)现了宏(hong)观政策对稳定经济运行的重要作用。从下阶段(duan)情况看(kan)，我国政策工具箱储备充足，宏观(guan)政策留有后手(shou)，可以根据形势(shi)变化(hua)动(dong)态(tai)调整、积(ji)极应对，将继续为经(jing)济稳定运行保驾护航。

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以色列：总(zong)理内塔尼亚胡称以色列正处于以色列历史上的关键时刻。以色(se)列已准备好应对与伊朗全面开战的可能性。如果伊朗接受美国提出(chu)的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止(zhi)其行动。伊朗(lang)缺乏盟(meng)友的大力支持，其领导(dao)的所谓“抵(di)抗(kang)轴心”已濒临(lin)瓦(wa)解。以军：伊朗现在是主(zhu)要战场，加沙是次要战(zhan)场。

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1、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒(jiu)等酒類(lèi)箇(gè)股(gu)跌幅居前(qian)。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超(chao)5%，古井貢(gòng)酒、今(jin)世(shi)緣(yuán)(yuan)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等(deng)多股跌超3%。

2、日本股票：日经指数、东证指数同美(mei)股的正相关或(huo)依旧较大，虽然长(zhang)期趋势向上，但投资仍(reng)需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此(ci)后至年底或(huo)将持(chi)续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方面，我们依然偏向内需(xu)行业，其中金融领域(yu)（银行相对确定性更大(da)）或在收益率曲(qu)线熊陡背景下表现仍旧出色。