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估值角度，上半年財(cái)政**預(yù)期、國(guó)防開(kāi)支提(ti)陞(shēng)(sheng)推動(dòng)工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)估值(zhi)上迻(yí)，噹(dāng)前估值水平與(yǔ)2025年3月(yue)高位(wei)的23倍2025E P/E相比畧(lüè)有迴(huí)落，隨(suí)着美聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)不斷(duàn)推遲(chí)，以及關(guān)稅(shuì)不(bu)確(què)定性持續(xù)存在，估值繼(jì)續上行空間(jiān)有限(xian)。

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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间👚🍒🌽，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表示，日前😡🥬，中办💯🍇、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》）🥑，对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题，值得期待。

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比赛分(fen)设网(wang)球(混(hun)双、男双)、乒乓(pang)球(男单、女(nv)单)及(ji)七人制足球(qiu)项目，来(lai)自国家体育总局(ju)、外交部的参赛队员以及欧洲国家驻华使节和外交官在(zai)比赛中取(qu)得优异成绩。

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AI模型的质量取决于输入数据的质量，可以说英伟达的芯片是AI巨头们争相抢购的军火库，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草🤍👚💖🤍。随着生成式AI时代开启，互联网巨头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估值也水涨船高💛，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资。

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1、今年涨(zhang)幅明显的创新药和(he)新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续(xu)。策略(lve)视角看新消费和创新药两个大(da)幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和(he)蛰伏期(qi)，估值下修到价值洼(wa)地区间。上涨(zhang)逻辑上和去(qu)年具有连接性(xing)和一(yi)致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有(you)望延续。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🧄、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍄👚💕🥬。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看😻😻，港股较A股更便宜🍌🥬😻。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱👘👙💖💕😡，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善😻🌽、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4🥥🍍、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。