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行业配置：维持哑铃配置思路🥦，红利底仓+小盘成长👗🥿🤍💌。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥕👘👛🩱💖，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💓👗💖💞💓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥕👡🥒🍎。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥥，自由现金流释放加速的电信运营商💞。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👚🥭👜💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥑🍒🧡💌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧄🍒💘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥒👿🩱👘，下同）和科创板（20%）👿🍆🍓，相比主板（10%）或表现出更大的优势👜。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💖、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏💌、通信（算力服务+卫星通信）💔。

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4、交易热度(du)：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与(yu)A股成交热度(du)相关性较强，当A股成交热度提升，A股(gu)表现较港股更(geng)优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原(yuan)因是由于A、H股投资者结(jie)构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场(chang)风险偏好提升(sheng)时，散户资金(jin)加速入场，高换手特性放(fang)大(da)成交，推动(dong)A股上涨。今年以来A股交易热度(du)有所下滑，A股日均(jun)成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的(de)下滑显示(shi)出当前A股缺(que)乏交易主线，赚钱效应偏弱(ruo)，市场(chang)风险偏不强(qiang)，而港股凭借低估值和业绩优势吸(xi)引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南(nan)下资金净流(liu)入(ru)6386亿(yi)元，接近去年全年的7440亿元(yuan)，日均(jun)净流入61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元，南下资(zi)金买入额占港股成(cheng)交比例30%，较去年24%显著提升。

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2、全国住房会议的总裁兼首席执行官David Dworkin补充道😠🩱👅，想要出售股票的一个关键因素在于董事会真正独立🧅，并对股东负有受托责任。但在托管制度下🥥👿👙，这一程序是不可能完成的🤍🍆，所以市场可能会认为这两家公司的股票一文不名🍉。