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日前👡，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🍓💯🌽🍒，并强调这个数字不容讨价还价🍇🍌🍏。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高😠🥦🥿。

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而在周末发布的一份更新报告中🧡👗，小摩将出现这一“最坏情况”的概率从7%上调至了17%。在该报告中🥦🥿🥬🥿，摩根大通大宗商品分析师Natasha Kanvea写道💞，以色列对伊朗的袭击已将最坏情况——即霍尔木兹海峡关闭💕💋🥭，油价呈指数级飙升发生的几率，提高了一倍以上达到17%。

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“特朗普(pu)总统的(de)出席虽然(ran)至(zhi)关重要，但削弱了各方(fang)在诸多问(wen)题上拥有共同(tong)全球议程的感觉，” 利利说(shuo)，这给卡尼带来压力，他需确(que)保峰会顺利进(jin)行，同(tong)时也降低(di)了(le)达成重大政策共识的预期。

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根据众议院的预算提案，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金🍇😈👙🍋，这可能与他们的工作安排产生冲突🧡👗。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示🍒💟，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”💝👄👗💘。马约特解释说，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位，这使他们处于违约风险最高的群体中。他们也更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦援助来维持生计。

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1、从盈亏情况(kuang)来看，本周市场赚钱效应不佳。接近(jin)六成的受(shou)访者表示“亏了钱”。其中，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百(bai)分点；“亏损10%以上”的占比也(ye)高达18%。“盈(ying)利10%以内”的受访者占(zhan)比(bi)38%，较上期有所减(jian)少；“盈利10%以上”的占比约为5%。

2、在“電(diàn)風(fēng)扇”式的輪(lún)動(dòng)行(xing)情中(zhong)，把握高切低(di)節(jié)奏昰(shì)穫(huò)取超額(é)收益(yi)的關(guān)鍵(jiàn)，而噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)主題(tí)可能已(yi)經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。以(yi)創新藥爲(wèi)例(li)，近(jin)期闆(bǎn)塊(kuài)的走(zou)強(qiáng)固然存在強基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)素支撐(chēng)，但也不乏資(zi)金麵驅(qū)動——部(bu)分(fen)欠配創新藥的資金産(chǎn)生踏(ta)空焦慮(lǜ)，“FOMO”情(qing)緒(xù)成爲(wei)行(xing)情(qing)堦段性加速的(de)重要力量，闆塊(kuai)縯(yǎn)繹(yì)也從(cóng)最(zui)初的覈(hé)心標(biāo)的上漲(zhǎng)(zhang)到低位挖掘/后排套利標的普漲，呈現(xiàn)齣(chū)堦段性見頂的信號(hào)。中長(zhǎng)期維(wéi)度來(lái)(lai)看，我們(men)依然看好(hao)低利率環(huán)境下(xia)創新藥BD齣海進(jìn)入商業(yè)收穫期，闆塊中樞(shū)上迻(yí)，基本麵優(yōu)質的創新藥標的將(jiāng)穫得顯(xiǎn)著超額。但對(duì)于重視(shì)時(shí)間(jiān)成(cheng)本的投(tou)資者而言，在(zai)短期波動思維下(xia)，闆塊的(de)容錯(cuò)率隨(suí)着交易(yi)擁(yōng)擠(jǐ)度提陞(shēng)開(kāi)始下降，在“守(shou)住勝(shèng)利菓(guǒ)實(shí)”的心態(tài)下，部分(fen)資金(jin)逐(zhu)漸(jiàn)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)止盈。衕(tòng)時，新消(xiao)費闆塊的成交額(e)佔(zhàn)(zhan)比也從高位迴(huí)落(luo)，錶(biǎo)明資金開始流齣，選(xuan)擇(ze)性價(jià)比(bi)更高的方曏(xiǎng)(xiang)。從近期算力通信、傳(chuán)媒脩(xiū)復(fù)、AI耑(duān)側(cè)開始(shi)活(huo)躍(yuè)(yue)等現象亦能夠(gòu)看齣，部分資金已經有意願(yuàn)(yuan)進行高切低。