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结合细分领域中观指标来看👞，受益于行业供需改善🥦🍍，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍓🥕🍏🥥；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍈🩳，存储器供不应求，价格大幅上涨💓🎒，DDR4价格季环比超150%👄🥕，4月中国半导体销售额同比趋势向上💟👙💞、5月集成电路产量及出口量攀升🥔🍆👞💝，半导体中报业绩有望延续较高增长🩱🩰。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👄🥿，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👗💘🧅🥥，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🩱。伴随AI应用商业化加速落地👄💕👛，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😻，叠加低基数效应💝🍅🥦🍋，二季度盈利或超预期💌💌。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍄🤬💝😻。今年以来🍓💓🍏👡，各领域上市企业业绩表现出色👅😠，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥦🍊🍋。

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1、“懂”的定义不要太理想化🍊🍏🍈。“懂”并不是能看到未来一切的“水晶球”，能看到一些重要的东西就很不错了。长远而言💗🥻，我觉得投资实际上是个概率事件，真正“懂”的人犯错误的概率低，最后的回报高。很多时候不能简单地用某人对某只股票的行为来判断他对投资的理解。（2010-08-30）

2、風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡(heng)，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三(san)，央行季度(du)例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量(liang)政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量(liang)資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相(xiang)對均衡(heng)。