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上周一系列美国经济数据令人鼓舞，通胀显示出缓和迹象，消费者信心也在今年首次回升;劳动力市场整体依然稳健🩰🩳🥝，失业率维持在健康的4.2%水平🥿，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象。总体来看，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径😈。但华尔街观察人士认为，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动。

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三是坚持重点突破，树立标杆🥝。“先落地🍍🥒、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域💋，对核心任务、关键任务予以单点突破🤍🍊🩱，形成示范效应。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股(gu)，AH股溢(yi)價(jià)(jia)指數(shù)下行至過去5年(nian)0.8%分位。今(jin)年(nian)以來(lái)港股(gu)錶(biao)現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)(zhang)幅19%，顯(xiǎn)(xian)著高于A股上證(zheng)指數0.8%，對(duì)(dui)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初(chu)145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至(zhi)3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證(zheng)指數2.2%，AH股溢價指數從(cong)145降至129。之后受海外(wai)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)(chang)下跌，港(gang)股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短(duan)暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗(lang)普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情(qing)中錶現(xian)齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)史低位。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥿。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥿💗🩳，尤其港股表现更为强势🍎🍆🧡🍈，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥔💝。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💌👡，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍇💟，恒生指数21年全年下跌-14%🍇。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💌👚🥿🩲，同样涨幅居前🍄🥔，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥕，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🤬💟🩳，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍋💘💞🥬，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍊💓。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🩱，但短期概率不大🥭。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥬，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。