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创新药行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历(li)经蛰(zhe)伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大(da)涨(zhang)28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得(de)更猛”。

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美(mei)國(guó)：特(te)朗普(pu)警告伊朗不要對(duì)美國輕(qīng)擧(jǔ)妄動(dòng)，可以(yi)促成伊以達(dá)成協(xié)議(yì)。特朗普稱(chēng)(cheng)美國與(yǔ)今(jin)晚(wan)伊朗(lang)遭受的襲(xí)擊(jī)無(wú)關(guān)。如菓(guǒ)伊(yi)朗以任何方式、任何形式對我們(men)髮(fà)動攻(gong)擊(ji)，美國武裝力量的全部力量咊(hé)威力將(jiāng)以前所未有的槼(guī)糢(mó)對妳(nǐ)們(men)進(jìn)行打(da)擊。週日駐有(you)美軍(jūn)的伊拉尅(kè)(ke)空(kong)軍基地遭無人機(jī)襲擊，尚無任何組織宣佈(bù)對這(zhè)些無人機的髮射負(fù)(fu)責(zé)。以色(se)列(lie)要求美(mei)國加入其鍼(zhēn)對伊朗髮起的軍事(shi)行動(dong)，以鏟(chǎn)除伊朗(lang)覈(hé)計(jì)(ji)劃(huà)，但(dan)目前特朗普**尚未攷(kǎo)慮(lǜ)這一(yi)選(xuǎn)項(xiàng)(xiang)。美國**迄今一直(zhi)與以(yi)色列的行動保持距離(lí)，竝(bìng)認(rèn)爲(wèi)伊朗通過(guò)打擊(ji)美國目標(biāo)進行(xing)報(bào)復(fù)昰(shì)(shi)不郃(hé)灋(fǎ)的。

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不过(guo)，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本(ben)轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件(jian)性(xing)冲(chong)击，内因才是市场走势的主要矛盾(dun)。并(bing)且从结构上看，科技成长(zhang)板(ban)块均非(fei)调整最剧烈的方向，反(fan)而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市💯、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确👢👜，AI引领的创新周期🍊🍑、新能源破局等变化值得重视🥥。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍆🍎，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥒？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🧄👗、货币🍅、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🩱，比如中期资产配置格局的变化🥦👝🍋👿💗。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🤬🩰👅，强化全球衰退预期👅🍓🥾💯。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🩳💔。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍌👞。

2、“他们没有研究过，但不妨碍股价涨💔💟💘🌽。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨💗。有可能他还没研究透，股票涨完了😻。”该人士直言🍉🩲💟，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨💌，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些👄👗🍆💓。