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前克利夫兰联储主席梅斯特（Loretta Mester）上周四在接受采访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展👛💯🧅，”她补充称，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞，但“真正的问题是下半年将会发生什么、以及这些趋势是否会持续🥾，这才是我们依然面对高度不确定性的地方”。

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从轮动高度来看👠🤬，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🍉💗🥾🍒、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🥿🥝、33%🧅🩱🍉；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🩲👢🩳💔。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👘🍒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👢👞💘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥔💖，获得ROE的抬升👡🥬😈，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥝💌🍍🩲，关注盈利和分红稳健的银行🩳🍎；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💞💯、公路😠😈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥔🥔。③进攻弹性视角下🩱🍅🍈🥿，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😈🥬🍊。小盘成长方面😻🧡💋🍓，货币宽松扩张剩余流动性👿💋，小盘成长行情或将进一步加强🧅🍌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍏🤍💝🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄🥒👙。行业关注自主可控👠👗👞🧅，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧅👘🧅、通信（算力服务+卫星通信）👠🍏👞🥥。

2、食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征🥥👝，在不断重复消费的基础之上💛，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模。