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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍆🤍🥦🧄。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👜，但自由现金流充沛的企业🥝👠，既可以延续其分红表现💓💖，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛🍏，获得ROE的抬升💞🍓👠👜，享受更多成长性🥿🍍🥻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👛🍒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍋🩲👗🩲；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩳🍈💖💝🍈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👅🍎💛💞；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥾，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥦💟💌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩰，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥿🍑🥻🍉，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍊。行业关注自主可控💛💕🩰👗，包括电子（算力💯🍆👞🥥、半导体设备💛💝、芯片）、信息化（数据库🥬🍆、操作系统）🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）💝🥭👗💓、通信（算力服务+卫星通信）。

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虽然受到美国制裁🥝😠🍆，但伊朗仍是欧佩克第三大产油国🥕🍍💝🩱。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡👿🩰🍌，但从未真正实施💔🩳🥒。

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风险提示：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证军(jun)工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股(gu)均为标(biao)的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下(xia)任(ren)何基金的持仓(cang)信息(xi)和交易动(dong)向。标的指数成(cheng)份股构成根据(ju)该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表现(xian)。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性(xing)匹(pi)配意见请以销售机构为准(zhun)。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须(xu)对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任(ren)何形(xing)式的(de)投资建议，亦不对因使用(yong)本文内容所(suo)引发的直接或间接损(sun)失负任何责任。基金(jin)投资有风(feng)险，基金的过往业(ye)绩并不代表其(qi)未来表现(xian)，基(ji)金管理人(ren)管理(li)的(de)其他(ta)基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资(zi)需谨慎。

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