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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和(he)悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除(chu)了紀(jì)(ji)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)(ti)現(xiàn)伊朗人民對(duì)(dui)美國(guó)咊(hé)以色列侵(qin)畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵(mian)昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入(ru)侵的重(zhong)要力量。

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