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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比👡。

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短(duan)期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消(xiao)费和创新药6月(yue)30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中(zhong)期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日(ri)是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关(guan)税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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加拿大财政和国家税收部长François-Philippe Champagne在一份声明称，加拿大将取消数字服务税，以期与美国达成互惠互利的全面贸易安排。

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2、資金麵(miàn)上(shang)，基礎(chǔ)(chu)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)五收盤(pán)，基礎化工(gong)闆塊單(dān)日穫主(zhu)力資金(jin)淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流(liu)入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。