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2025-06-25 16:37:19 作者：易轲

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴(zui)论坛，A股上攻行(xing)情仍在路上。近期中美(mei)伦敦谈判进展符合市场预期(qi)，但中东地缘(yuan)局势再次扰动全球风险偏好，A股(gu)短期(qi)跟随震(zhen)荡调整。我们认为地缘事件对国内而(er)言(yan)更多是情(qing)绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还(hai)是自身结构问题。近期沪深300风险溢价(jia)回(hui)落至4月以来最低(di)水平，风险偏(pian)好进一步回升还(hai)需要经(jing)济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论(lun)坛期间中央金融管理部门将发布若干重大(da)金融政策，投资者(zhe)对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨(zhang)”。

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国产综合亚洲欧美日韩一区二区，下跌中的回落：美元走强💛💌🍈💝，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧅，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥦🧡，分别为23年和24年5-8月🩲💓💟。背后原因类似👗😈👿🥾，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🤬🥒🍍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💗👞🍈。（1）23年美联储处于加息周期🍏，全年4次加息🍎🧄💘，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👗🍈🥝，外资加速流出🥑🥿🍊🤍👿🥕，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💋🍎🌽😈🥔😈，23年恒生指数下跌-13.8%🍎🥝，万得全A -5.2%💘💘🍏，AH溢价指数从129升至151👠💘😻🥑🍅👚🥾。（2）24年美国通胀持续高位👜💕，美联储不断推迟降息时间😈，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥕🍌🩰🥦。当前来看🍓，美元短期走强概率不大🍇，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥾🍎🥬，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💖🧡👗🤍。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🩳👿🌽，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💟👿。

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