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（本文由北京盈科（杭州）律师事务所陈宇霞律师供稿，不代表新浪财经的观点。陈宇霞律师🥾🧅，北京盈科（杭州）律师事务所律师，已成功代理股民诉超华科技👜🩲🥻、圣莱达💯🍒、三房巷🍅🧡、亿晶光电、天翔环境🍓👗💕、祥源文化🍒💛、中兵红箭、獐子岛🍒💯🥒、长园集团🤬👢、索菱股份👙🥬、中润资源、延安必康、大东南🧄🍋、联建光电等数十家上市公司的证券虚假陈述责任纠纷案件。）（陈宇霞律师专栏）

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1、⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创(chuang)新药(yao)。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。