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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💓🍎🍊。此前🍎👘🧡🥬🍒，伊朗议会25日通过法案🥑🍓🤬🥾，暂停伊朗与国际原子能机构的合作😈🩳。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说🩱，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🥔。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🌽🧡💗。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬，在科技👢🍏💯、消费🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🩲🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💖🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔👛🍊👠，目前利率仍处于较低水平🥝😻🎒🧅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒🍆😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽。

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陈(chen)健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高(gao)股息板块普(pu)遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入(ru)，正重(zhong)塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的(de)长期价值。

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1、2024 年 8 月💋🍆，何涛（后排左起第 5 位）的新创业公司 “OMOWAY” 搬进了办公室。他右侧是 OMOWAY 联合创始人、小鹏前副总裁矫青春🍆。

2、时间序列上来看(kan)，最近一周沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数成分股时间序列波动率环比(bi)上周上(shang)升，Alpha环(huan)境好(hao)转(zhuan)。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环(huan)境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。