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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除(chu)了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风(feng)险(xian)。

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综合盈利👚、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😻👠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💞、有色金属（工业金属🥦、贵金属🤬、小金属）、计算机等🤬🩱🥬💕。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越(yue)低的股票，其后续表现更佳。因此，我(wo)们根据“高成(cheng)交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月(yue)5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选(xuan)股系列报告之(zhi)十一》）

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期💘😈🍎👗。1）短期催化主要来自于分母端🍓🥒💋。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👞💔💗、杠杆资金快速跟随😻，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测😻🍏💯🥑🍄，险资资金入市进程也可能有所提速👅🥬；但ETF🥿👅👠🍒、外资未有明显增量💯💕👜。

2、经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪👡🧄💋，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对💋👚🍉🤬，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长🤬，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离🥒🥝。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80🍊🥒，577手，至192，598手。