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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🌽👡🍎、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时💛👝，资金面可能有更多的边际变化。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥦😈、红外器件产品可发挥智能检测💕💗💞、无触摸手势控制功能🍊；语音蓝牙🍍👢、WiFi 模块产品可发挥控制👝、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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2、展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整(zheng)体(ti)超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部分消费(fei)品(pin)、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月(yue)市场对于中报业绩的(de)关注度将会提(ti)升(sheng)，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。具体如下：