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里昂发布(bu)研(yan)报称，该(gai)行(xing)中国消(xiao)费品考察团于5月走访内地多个城市，并透(tou)过对(dui)泡泡玛特（09992）、老铺黄金（06181）、安踏体育（02020）等企业的深入(ru)研究后，观察到(dao)投资者对中国消费品公(gong)司的兴趣日益增加(jia)。该行指，这些(xie)公司越来越受欢迎，但有(you)关投资者主要聚焦于迎合情感价值需求的高增长新消费类别，如(ru)IP业务、黄金珠宝、旅游(you)、户外活(huo)动和茶饮。

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中银国际发布研报称，与受到基建投资放(fang)缓和地方**财政预算挑(tiao)战影响(xiang)的同行承包商(shang)相(xiang)比，预(yu)期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳。该行指，公司去年(nian)在中国香港及(ji)中国(guo)澳门市场获得43.3%的收(shou)入，认为(wei)中国建筑拥有更佳的地域组合，预计2025年中国香(xiang)港及中国(guo)澳门市场将贡献超过50%的销售额，中国(guo)香港的基础设施投(tou)资展望相对内地(di)更为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级(ji)，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元(yuan)微升至13.5港(gang)元。

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龙头股中，小米集团-W领涨逾(yu)4%，消息(xi)面上，雷军今(jin)日发布微博称，“大家非(fei)常期待(dai)的小米yu7，将(jiang)于6月底发布。 还有很多重(zhong)磅新品同(tong)场一起发布，比如搭载玄戒O1芯片(pian)的第二款平板：小米平板7S Pro”。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👡💋💯🥭，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💘💞🌽🥭。下半场是实物再通胀👝🍌，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🤬💗🥾。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💟💟👡👞，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💯🍉👡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💝💛👜🍏🎒。

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