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行业配置：维持哑铃配置思路😠，红利底仓+小盘成长🍑🩰。红利方面🍉🧡😈，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👿，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍋🩲🍇，享受更多成长性🍄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👅🤍💔💖、公路；补贴政策推动下🥾🎒🍄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥬🧡🧡🥻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥥；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩲👿💛，自由现金流释放加速的电信运营商👗🩲🥔。小盘成长方面👛，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍇😻🍄💗🎒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡🥥，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍄🥭💌。行业关注自主可控🥻👿🍑，包括电子（算力、半导体设备🍆、芯片）🍏🤍、信息化（数据库🧡🩳😈👝、操作系统）😈、能源化工（新疆煤化工+新材料）👝🥔🥿🥔👄、通信（算力服务+卫星通信）。

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周三，印度尼西亚央行预计将维持利率不变😈🍄，周四中国台湾地区央行也将维持不变，因为其经济正承受货币波动的影响🍆，新台币已升至三年来最强水平。预计中国将在周五维持 1 年期和 5 年期贷款市场报价利率不变🍎🍏。

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日本财务省计划于(yu)6月20日与一(yi)级交(jiao)易商举行会议，就在日本央行做政策决(jue)议三(san)天后，外界普(pu)遍(bian)预(yu)计(ji)央行将在(zai)这(zhe)次会议(yi)上放慢削减购债(zhai)规模(mo)的步伐。

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1、1、工业和信息化部等八部门公开征求对《汽车数据出境安全指引（2025版）》的意见😡，汽车数据处理者向境外提供汽车数据🍌🥿，符合以下情形之一的🥻，应当申报数据出境安全评估：（1）向境外提供重要数据；（2）自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息（不含敏感个人信息）👜🥝🥔🧄🩲；（3）自当年1月1日起累计向境外提供1万人以上敏感个人信息；（4）关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息👄；（5）国家有关规定明确的其他需要申报数据出境安全评估的情形。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💝😡👝👅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💕。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍒🍈，算力供应链（AI服务器、PCB💛💖、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💘🥬🎒；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👡🩰，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👢🍓，品类方面建议关注AI眼镜👢😠🧄🌽👙、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👙，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💘，港股是全球的风险资产的避风港🩱，建议继续平衡A股和港股的配比🍅💕👞；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。