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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👄💕，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💓👜，集成电路出口4🩱👝🧄、5月分别增长20.2%🧡🥭💔🍌、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👄💞🤍，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🥑，半导体、光学光电子、运营商🥝🍎💛👞、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🩰👠。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🥔🍉💛，在以军空袭后伊朗展开的所有行动💯💟，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现(xian)需求(qiu)阶段性支(zhi)撑表现。同时，尿(niao)素需求季节性也一度(du)受干旱、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等(deng)反季节性现象。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增(zeng)速8.89%，这主要(yao)得益于耕作技术提升(sheng)、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

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从去年三(san)季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不(bu)断积(ji)累。量化私(si)募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入(ru)的(de)状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效应将会进一步强化，就有可能会进入(ru)到牛市第二阶段，引发增量资金的正反(fan)馈，从而使得指数进一(yi)步的(de)加(jia)速上(shang)涨。

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1、具体来看🥬，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩲🩳🥻，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🎒🍇，出口敞口风险较小🍅，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👅、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥝💛👘🥿，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🤬🧡💟。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👛🍉，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛🧅👠，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行🥾😈，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终🥑，包括中👝💘🧄🥭、美在内共一百多个国家的元首确认出席👘💋，展现出了国际社会在危机中的韧性。