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关注汽(qi)车行业“反(fan)内卷(juan)”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣(xuan)布低供应商(shang)支(zhi)付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企(qi)“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底(di)后均(jun)有回(hui)暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动(dong)乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽(qi)车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的(de)行业集中度(du)分歧最近(jin)一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车(che)行业集中(zhong)度趋稳(wen)并体现出安全壁垒(lei)，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件板块(kuai)的开支持续上行，供需(xu)格(ge)局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则(ze)要(yao)观(guan)察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐(zhu)步延续回暖态势。

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