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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能(neng)催化(hua)行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现(xian)实(shi)质性(xing)突(tu)破；同时增量(liang)资(zi)金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修(xiu)复至关税(shui)冲击前的(de)水平(ping)。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来(lai)看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将(jiang)持续(xu)。